择尔裕智慧app最新版 是一款适用于理财师人员的展业软件。通过本软件可以实时在线和客户沟通交流，管理客户资源。并且提供了理财解难答疑服务，为客户提供一站式的理财服务，同时也提高了理财经理的销售业绩！

软件介绍

择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台，该平台在业内开创性提出了“6大智能”（智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套），全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。需要的用户欢迎在绿色资源网下载使用。

择尓裕智慧app功能特色

1、智能服务：

系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

2、智能诊断--个基诊断：

通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

3、智能营销——新基金：

为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

4、专家在线：

择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。

5、智能营销——定投计划：

通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

6、智能营销--持营基金：

通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

7、智能诊断--账户诊断：

通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的内容

择尔裕金融简介：

择尔裕金融是中国金融界集金融产品（含：公私募基金、信托、保险等）研究、专业培训、高端客户服务以及基金保险辅助营销系统提供等一站式金融服务提供商。公司成立于2011年，我们充分发挥“以人为本”理念、紧密依靠核心团队人员智慧创造，成功推出了国内第一款投资基金分析决策系统，目前该系统已经成为中国基金分析系统的 行业标准 ；面向金融机构合作方面，择尔裕金融成功推出了国内首款金融产品（含：基金、保险）营销辅助系统，目前该系统平台已成功应用于 中国银行 、中国 农业银行 、 招商银行 、 中信银行 、 广发银行 、 交通银行 等大型商业银行，为商业银行的财富管理、基金保险销售等建立专业化、标准化、流程化销售服务体系，大大提高了商业银行的中间业务收入及对客户的服务水平；在金融研究方面，择尔裕金融是国内首批成立的专业第三方基金研究机构之一，目前我们研究成果已被包含：新浪财经、网易财经、腾讯财经、中金在线、cctv证券资讯频道等一线专业性媒体广泛采用，在行业内有较高的市场声誉。