现保 一款给保险人员使用的软件。保险工作人员可以在上面进行办公,让每个员工都跟家明确自己的工作任务是什么。每一个保险员下面都有着自己名下的客户,通过这个软件能够更加准确的进行交流,联系客户。使用它进行办公大大的提高了工作人员的工作效率。

现保软件介绍

支持任意组织架构，实现所有相关者实时通讯，轻松实现产业链协同；以家族树方式实现客户管理，用户精准画像，智能管理客户需求；可视化计划与日程管理，移动活动量管理，智能秘书贴心提醒；按需部署合作保险产品，按需展示合作保险品牌

现保功能

即时通讯

产业链所有角色实时互联，消息通知实时掌握

智慧办公

数字化高效办公，重构企业“人、财、物、事”

电子投保

保险产品在线投保，跨时空作业更便捷

客户管理

基于家族需求，智能秘书关心更体贴

应用特色

1、关注工作通知信息，在有新的工作通知内容时，自动提醒查看；

2、智能日程管理，以日历的形式呈现，方便查看每日的 工作计划 ；

3、未读消息清晰标记，完全不用担心漏读的问题，随时查看消息；

4、掌上操作发起工作通知，分分钟的时间就能通知公司全部员工；

5、进行人脉管理时，可清晰查看到客户名单信息，方便客户跟进；

软件亮点

1、在这里进行即时通讯，有需要时就可以直接发送消息，掌上交流；

2、包含省心的 微信 登录服务，绑定微信，更便捷地登录使用app；

3、支持任意组织架构，并且用户可自定义创建和编辑，方便人员管理；

4、分角色工作权限配置，根据员工岗位职责的不同，智能分配权限；

5、能够进行活动管理，并且拥有提醒服务，帮助用户轻松组织营销活动；

软件优势

针对保险行业的一款管理系统

详细的订单跟进管理

预约投保和产品资料介绍